Elektronisko cigarešu nozares globalizācija saskaras ar grūtībām. No Alabamas līdz Teksasai klusi virzās uz priekšu rūpnieciskā pārveide, ko virza princips “Made in America”. Kopš 2025. gada dažu ASV štatu valdības ir ieviesušas likumus ar skaidrām protekcionisma tendencēm, vadot e-cigarešu piegādes ķēdes pārstrukturēšanu.
Alabamas HB8 skaidri norādīts, ka, sākot ar 2025. gada 1. oktobri, visi jaunie e-cigarešu produkti un to primārās sastāvdaļas, kas nonāk štata tirdzniecības sistēmā, ir jāražo, jāiepako un jāmarķē Amerikas Savienotajās Valstīs, ja vien tie nav saņēmuši PMTA sertifikātu no FDA.
Teksasā, izmantojot ASV Tirdzniecības padomes likumu Nr. 2024. gada grāds, aizliedz produktus, kas satur e-šķidrumus no Ķīnas, taču kompromitējoši pieļauj, ka ierīcēm joprojām ir Ķīnas izcelsme.
Šīs politikas ne tikai ietekmē nacionālo zīmolu stratēģijas, bet arī pakāpeniski pārdefinē globālās e-cigarešu piegādes ķēdes sadarbības modeļus.
1. ASV elektronisko cigarešu nozares pārstrukturēšana un ambīcijas
ASV e-cigarešu tirgus veido arvien sarežģītāku slēgta cikla ekosistēmu, kas aptver četras dimensijas: ierīces, standarti, atbilstība normatīvajiem aktiem un pakalpojumi. Šī stratēģija neaprobežojas tikai ar tirgus aizsardzību, bet arī cīņu par turpmāko globālo e-cigarešu nozares dominēšanu.
Alabamas un Teksasas štati bija pirmie, kas ieviesa lokalizētu e-cigarešu ražošanas politiku, ko virzīja dziļi ekonomiskie spēki. Alabamas ražošanas nozare veido gandrīz trešdaļu no tās IKP, un automobiļu un kosmosa rūpniecība ir tās tradicionālie pīlāri. E-cigarešu ražošanas lokalizēšana būtībā novirza lieko rūpniecisko jaudu un kvalificētus darbiniekus uz strauji augošu plaša patēriņa elektronikas segmentu.
No otras puses, Teksasa demonstrē atšķirīgu stratēģisku apsvērumu. Štata ražošanas nozare veido aptuveni 13% no tās IKP, tieši nodarbinot 900 000 cilvēkus, un datoru un elektronikas nozare pēdējo divu desmitgažu laikā ir pieaugusi par vairāk nekā 544%. Teksasas kompromisa versija likumprojektam -, kas atļauj ierīču ražošanu Ķīnā, bet pieprasa e-šķidruma ražošanu ASV, tieši ietekmē piegādes ķēdes pamatvērtību.
E-cigarešu ierīces ir standartizētas elektroniskās paketes ar salīdzinoši zemu pievienoto vērtību un sīvu konkurenci; lai gan e-šķidrumi ir zīmola atšķiršanas un drošības atslēga, jo tie ietver procesus ar augstu pievienoto vērtību, piemēram, aromātu un smaržvielu sajaukšanu, nikotīna sāļu sintēzi un drošības testēšanu.
Iespējams, ka šie štati ir tikai sākums, un citi štati ar ražošanas bāzi vai līdzīgiem politiskiem nosliecēm (piemēram, Dienvidkarolīna, Indiāna un Ohaio) varētu sekot šim piemēram. Tas nav vienkāršs tirdzniecības šķērslis, bet gan federālās sistēmas izmantošana, lai sadalītu un lokalizētu rūpniecības politiku, tādējādi apejot dažus starptautisko tirdzniecības nolīgumu ierobežojumus un panākot de facto tirgus aizsardzību.
2. Regulējošā tīkla stiprināšana: 337. sadaļas izmeklēšana un PMTA augstie šķēršļi
ASV e-cigarešu tirgus normatīvā vide strauji saspringst, veidojot sarežģītu un daudzslāņu regulējošo tīmekli. Biežās 337. sadaļas izmeklēšanas un intelektuālā īpašuma tiesas prāvas rada nopietnu izaicinājumu Ķīnas e-cigarešu uzņēmumiem.
2024. gada jūnijā RAI Strategic Holdings un citi ASV uzņēmumi iesniedza 337. panta izmeklēšanas pieprasījumu ASV Starptautiskajai tirdzniecības komisijai (ITC), apsūdzot vairākus uzņēmumus to patentu tiesību pārkāpumos. Pēc tam ITC uzsāka 337. panta izmeklēšanu par konkrētiem e-cigarešu produktiem, iesaistot vairākus Ķīnas uzņēmumus, tostarp Shenzhen iMiracle Technology Co., Ltd.un Kimsun TECHNOLOGY(Huizhou) Co., Ltd.
Tikmēr FDA PMTA (premarket Tobacco Product Application) pārskatīšanas process ir kļuvis par šķērsli, kuru Ķīnas e-cigarešu zīmoliem būs grūti pārvarēt īstermiņā. 2025. gada sākumā lielākā daļa FDA sertificēto produktu piederēja starptautisku tabakas gigantu zīmoliem, piemēram, British American Tobacco's Vuse un Altria's Njoy.
FDA apstiprinājuma standarti kļūst stingrāki, pieprasot, lai e-cigaretēs būtu vecuma pārbaudes tehnoloģija, kas vēl vairāk palielina šķēršļus ienākšanai tirgū. 2024. gada jūnijā FDA pirmo reizi piešķīra PMTA atļauju tabakas izstrādājumiem bez aromatizētājiem, atzīmējot oficiālu atzīšanu par e-cigarešu radītā kaitējuma mazināšanas priekšrocībām, kā arī vēl vairāk paaugstinot atbilstības šķēršļus.
Arī regulējošā politika vairākos štatos kļūst stingrāka. Jūtā ir ieviesta divu ceļu sistēma: aromatizētāju aizliegums un PMTA reģistrācija, sākot ar 2025. gada 1. janvāri; Viskonsina 1. jūlijā aizliedza e-cigarešu pārdošanu bez FDA atļaujas. Šīs politikas kopā veido arvien stingrāku regulējošo tīklu, radot spēcīgu izspiešanas efektu Ķīnas e-cigarešu uzņēmumiem.
Šādā situācijā Ķīnas e-cigarešu uzņēmumiem ir jāsedz augstas atbilstības nodrošināšanas izmaksas. Saskaņā ar nozares statistiku, kvalitātes pārbaudes izmaksas veido 21% no kopējām e-cigarešu uzņēmumu ražošanas izmaksām. Mazie un vidējie uzņēmumi ir īpaši neaizsargāti, kas bieži tiek izslēgti no ASV tirgus, jo nespēj segt šīs izmaksas.
3. ASV e-cigarešu tirgus ainavas pārstrukturēšana
Stingrāku noteikumu un tirgus konsolidācijas dēļ ASV e-cigarešu tirgus, visticamāk, kļūs par trīspusēju konkurenci. Tradicionālie tabakas giganti, topošie valsts zīmoli un Ķīnas piegādes ķēdes uzņēmumi spēlēs dažādas lomas.
Tradicionāliem tabakas gigantiem, piemēram, British American Tobacco (BAT) un Altria, ir priekšrocības zīmola atpazīstamībā, izplatīšanas kanālos un normatīvo aktu atbilstībā, un tie varētu nostiprināt savas pozīcijas e-cigarešu tirgū, iegādājoties vai veidojot alianses.
2024. gada jūnija dati liecina, ka vadošo zīmolu Vuse tirgus daļa bija 41,1%, Juul 24% un NJoy 3,4%. Jāatzīmē, ka NJoy bija vienīgais lielākais e-cigarešu ražotājs, kas pārskata periodā sasniedza 8% pārdošanas pieaugumu.
Arī ASV e-cigarešu tirgus uzrāda paplašināšanās tendenci, pārejot no iztvaicētām e-cigaretēm uz karsējamiem tabakas izstrādājumiem (HNB). Šobrīd ASV HNB tirgus lielākoties ir neapgūts, taču pēc PMI līguma ar BAT (Baidu, Alibaba, Tencent) tiek prognozēta strauja tirgus izaugsme.
BAT Glo Hilo ar tā priekšrocībām – īsu sildīšanas laiku, augstu temperatūru un zemām izmaksām – varētu kļūt par spēcīgu konkurentu nākotnes tirgū.
Palielinoties tirgus koncentrācijai, uzmanību ir piesaistījusi arī nelegālo e-cigarešu problēma. ASV Muita un robežsardze Čikāgā konfiscēja 53 700 nelegālās e-cigarešu, kuru aptuvenā mazumtirdzniecības vērtība ir vairāk nekā 1,08 miljoni ASV dolāru. Atbildot uz to, ASV valdība ir izveidojusi vairāku aģentūru federālu darba grupu, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar nelikumīgu produktu iekļūšanu tirgū.
4. Pieci modeļi: ceļš uz elektronisko cigarešu ražošanu ASV
Ņemot vērā izmaiņas ASV elektronisko cigarešu tirgū, Ķīnas uzņēmumi šajā nozarē pēta piecus dažādus ražošanas veidus ASV, lai saglabātu savu klātbūtni.
Pirmais modelis paredz e-cigarešu izstrādājumu montāžu tikai Amerikas Savienotajās Valstīs, saglabājot primāro piegādes ķēdi vietējā tirgū. Tas ir minimālais lokalizācijas līmenis ar mērķi izpildīt pamatprasības “montāža Amerikas Savienotajās Valstīs”, vienlaikus saglabājot izmaksu priekšrocības. Pat ja tiem ir marķējums "Ražots Amerikā", galvenās sastāvdaļas var nākt no Ķīnas.
Otrais modelis ietver e-cigarešu ierīču ražošanu iekšzemē un to uzpildīšanu Amerikas Savienotajās Valstīs. Šis modelis ir kļuvis īpaši populārs pēc vienošanās par Teksasas likumdošanu. Viens zīmols savus produktus skaidri marķē kā “Salikts un iepildīts Amerikā”, un ierīču izcelsme ir Ķīnā, bet tvaicēšanas šķidrums tiek iepildīts valstī. Saskaņā ar šo modeli vairākus uzpildes uzņēmumus kontrolē Ķīna, veidojot hibrīda piegādes ķēdi.
Trešajā modelī Ķīnas zīmoli būvē savas rūpnīcas ASV un eksportē visu piegādes ķēdi. Viens vadošais ražotājs bija šīs pieejas pionieris, rūpnīcās ražojot ne tikai FDA apstiprinātas e-cigaretes, bet arī medicīniskos kaņepju iztvaicētājus. Šis modelis prasa ievērojamas investīcijas, taču palīdz pilnībā apiet tirdzniecības barjeras un labāk pielāgoties ASV tirgus prasībām.
Ceturtais modelis ir iegūt esošās ASV rūpnīcas un pielāgot tās e-cigarešu standartiem. Šis modelis ļauj ātri apgūt vietējās ražošanas jaudas, izvairoties no lielajām izmaksām un ilgas savas rūpnīcas būvniecības laika. Šis modelis pašlaik ir izpētes fāzē, bet svārstības ASV ražošanas sektorā varētu radīt turpmākas iegādes iespējas.
Piektais modelis ir Apple modelis, kas ietver automatizācijas līmeņa uzlabošanu, zīmola un tehnoloģiju eksportēšanu un ražošanu ASV līgumražotājos. Šis modelis piešķir prioritāti zīmola un tehnoloģijas vērtībai, nevis pašai ražošanai, kas ir augstākā līmeņa lokalizācijas stratēģija. Lai gan neviens e-cigarešu uzņēmums vēl nav pilnībā ieviesis šo modeli, tas varētu būt nākotnes virziens.
Praksē Ķīnas uzņēmumi bieži izmanto hibrīda pieeju, apvienojot vairākus modeļus, pamatojoties uz savām stiprajām pusēm un tirgus izmaiņām. Piemēram, Smoore International būvē savas rūpnīcas ASV un sadarbojas ar amerikāņu zīmoliem, lai piegādātu aprīkojumu un tehnoloģijas. Šī elastība palīdz saglabāt konkurētspēju nenoteiktā tirgus vidē.
Dati liecina, ka 2026. gada sākumā ASV e-cigarešu sektora tirgus kapitalizācija bija 1,35 triljoni juaņu un cenas un peļņas attiecība bija 46,68, kas atspoguļo augstās tirgus cerības uz šo nozari. Tomēr tajā pašā laikā e-cigarešu sektors todien reģistrēja 336 miljonu juaņu neto pieplūdumu lielākajos fondos, ierindojoties 54. vietā no 771 tirgū, norādot, ka investori joprojām ir piesardzīgi optimistiski attiecībā uz tā perspektīvām.
ASV e-cigarešu industrijas "lokalizācijas un slēgtā cikla" stratēģija ir sākusi atmaksāties. Tādi zīmoli kā SKE, FASTA un NEXA ir laiduši klajā produktus ar marķējumu “Ražots ASV”. vai "Salikts ASV" Nākamajos gados, kad šiem centieniem pievienosies arvien vairāk štatu, globālā e-cigarešu piegādes ķēde strauji pārstrukturēsies.
Ķīnas e-cigarešu nozare saskaras ne tikai ar īstermiņa krīzi, bet arī ar ilgtermiņa transformācijas iespēju. Paredzams, ka globālā e-cigarešu tirgus jaunajā ainavā labvēlīgas pozīcijas ieņems uzņēmumi, kas ātri pielāgojas jaunajai videi un investē tehnoloģiskajā izpētē un attīstībā un zīmolu attīstībā.