Jaunie Dienvidkorejas tvaicēšanas noteikumi paaugstina prasības tvaicēšanas šķidrumu ražotājiem un piegādes ķēdēm, kas saistītas ar Ķīnu, saka eksperts

Dienvidkorejas jaunie tvaicēšanas noteikumi pārveido tvaicēšanas šķidrumu tirgu, paaugstinot atbilstības prasības ārvalstu ražotājiem, mazumtirgotājiem un piegādātājiem. Intervijā ar 2Firsts Korejas nikotīna produktu speciālists Sems Kims apspriež licencēšanas šķēršļus, krājumu ietekmi, piegādes ķēdes, kas saistītas ar Ķīnu, un jaunās regulatīvās problēmas saistībā ar nikotīna analogiem, produktiem, kas nesatur nikotīnu, un mājas maisījumiem. Korejas gadījums var sniegt plašāku ieskatu, jo valdības visā pasaulē pielāgojas strauji mainīgajiem nikotīna produktiem.

Galvenie punkti

Normatīvās izmaiņas: Dienvidkorejas pārskatītajā tabakas tirdzniecības likumā uz nikotīna tvaicēšanas produktiem attiecas tabakas noteikumi, palielinot licencēšanas, nodokļu un atbilstības prasības.

Ražošanas spiediens: Palielināti šķēršļi ienākšanai tirgū liek dažiem maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas ražo šķidrumus, pielāgot savas stratēģijas, piemēram, samazināt ražošanu, pāriet uz izplatīšanu vai pievērsties OEM/ODM ražošanai.

Piegādes ķēdes transformācija: Korejas uzņēmumi no saviem ārvalstu piegādātājiem pieprasa vairāk, jo arvien svarīgāka kļūst izcelsmes pārbaude, testēšanas dokumenti, partijas izsekojamība un vietējā iepakojuma atbilstība.

Kanāla pāreja: tiešsaistes pārdošanas ierobežojumi veicina tirgus pielāgojumus fiziskajiem mazumtirgotājiem, beznodokļu kanāliem un tūristu pārdošanu, savukārt esošie krājumi mīkstina sākotnējo ietekmi.

Nākotnes regulaNikotīna analogi, piemēram, 6-metilnikotīns (6-MN), produkti bez nikotīna un mājas maisījumi kļūst par potenciāliem regulatīviem izaicinājumiem globālajos nikotīna tirgos.

Saskaņā ar Korejas tirgus speciālista Sema Kima teikto, Dienvidkorejas pārskatītais tabakas tirdzniecības likums un ar to saistītie noteikumi par tvaicēšanas šķidrumu virza valsts iztvaikošanas nozari uz pāreju, kas vērsta uz atbilstību normatīvajiem aktiem, liekot mazākiem ražotājiem pārvērtēt savu ražošanu un dažiem uzņēmumiem pievērsties oriģinālo iekārtu ražotājiem un ODM ražošanai, tostarp Ķīnā.

Noteikumi, kas stājās spēkā 2026. gada 24. aprīlī, nosaka tabakas regulējumu uz nikotīna iztvaikošanas produktiem, tostarp sintētiskajiem nikotīna izstrādājumiem. Rakstiskā intervijā izdevumam 2Firsts Kims paskaidroja, ka tirgus nav pazudis, bet to pārveido licencēšana, nodokļi, tiešsaistes pārdošanas aizliegumi un produktu atbilstības prasības.

Šīs izmaiņas arī palielina dokumentācijas un iepakojuma prasības ārvalstu piegādātājiem, jo ​​īpaši Ķīnas uzņēmumiem, kas piegādā sintētisko nikotīnu, tvaicēšanas šķidrās sastāvdaļas, gatavos šķidrumus un iepakojumu.

Sems Kims piedalījās 2Firsts globālajā jauno tabakas izstrādājumu un tirgus attīstības zīmolu seminārā 2025. gada martā un teica galveno runu.

Jaunie tabakas noteikumi rada šķēršļus tvaicējamo šķidrumu ražotāju ienākšanai tirgū

Visredzamākās izmaiņas kopš noteikumu stāšanās spēkā ir tādas, ka nikotīna tvaicēšanas produkti tagad tiek regulēti kā tabakas izstrādājumi, sacīja Kims.

Pirms pārskatīšanas sintētiskie nikotīna izstrādājumi saskaņā ar Korejas tiesību aktiem netika klasificēti kā tabakas izstrādājumi, tāpēc tos bija salīdzinoši vienkārši ražot un pārdot. Kopš 24. aprīļa gan tabaka, gan sintētiskā nikotīna izstrādājumi tiek uzskatīti par tabaku, tādēļ tos vairs nav iespējams ražot bez tabakas ražošanas licences.

Kims minēja dažādus licencēšanas sliekšņus saskaņā ar jauno sistēmu. Šķidrās tabakas ražotāju pamatkapitālam jābūt 10 miljardiem Korejas vonu, aptuveni 7 miljoniem ASV dolāru; minimālā gada ražošanas jauda 400 000 litru, kas atbilst aptuveni 13,3 miljoniem 30 ml pudeles; un vismaz pieci kvalificēti darbinieki ar trīs vai vairāk gadu ražošanas vai kvalitātes vadības pieredzi.

Šīs prasības ir mainījušas tirgus piekļuves slieksni uzņēmumiem, kas ražo šķidrumus, jo īpaši mazākiem ražotājiem, kas iepriekš darbojās elastīgākā normatīvajā vidē.

Ilustrācija par veselības brīdinājuma prasībām uz tabakas izstrādājumu iepakojuma Dienvidkorejā, kurā redzami brīdinājuma attēli, brīdinājuma paziņojumi, izmēra specifikācijas un nikotīna stipruma marķējuma prasības.｜Avots: nodrošina Sems Kims.

Krājumu rezerves aizkavē cenu ietekmi, jo mazie ražotāji samazina darbību

Neskatoties uz regulējuma izmaiņām, patērētāju pieprasījums līdz šim ir saglabājies samērā stabils. Viens no cēloņiem ir uzkrātais inventārs.

Kims lēsa, ka daudzi vietējie vaping uzņēmumi līdz 24. aprīlim ir izveidojuši pietiekami daudz krājumu, lai segtu no sešiem mēnešiem līdz gadam. Ražotāji, vairumtirgotāji, mazumtirgotāji un daži patērētāji palielināja pirkumu skaitu pirms noteikumu stāšanās spēkā, paredzot stingrākus noteikumus un augstākas cenas.

Līdz ar to produkti, kas ražoti pirms jaunā likuma, joprojām ir plaši pieejami. Jaunražotajiem izstrādājumiem tabakas nodokļu dēļ ir ievērojami augstākas ražošanas izmaksas, bet patērētāji vēl nav piedzīvojuši būtisku mazumtirdzniecības cenu pieaugumu.

Lielākā daļa uzņēmumu par prioritāti izvirza esošo krājumu pārdošanu, nevis jaunu ražošanu, vienlaikus uzraugot regulējuma attīstību un sagatavojot jaunas produktu stratēģijas.

Kims norādīja, ka divu gadu samazinātais nodokļu periods dod nozarei laiku pielāgoties licencēšanas un nodokļu regulējumam, taču viņš neuzskata, ka tas pilnībā novērsīs ietekmi uz tirgu.

"Kad beigsies samazināto nodokļu periods, tirgū, visticamāk, notiks vēl viena būtiska korekcija, jo uzņēmumi pilnībā pielāgojas jaunajam normatīvajam un nodokļu regulējumam," viņš teica.

Ražotāji jau tagad ir pakļauti tiešākam spiedienam. Vissmagāk tiek skarti mazie un vidējie uzņēmumi ar ierobežotu kapitālu un resursiem, savukārt importētāji ir piesardzīgāki pret jaunu produktu ieviešanu stingrāku licencēšanas prasību un augstāku nodokļu izmaksu dēļ.

Kims identificēja četras izplatītas ražotāju atbildes:pārtraukt ražošanu un pārdot esošos krājumus; ražošanas pārvietošana uz OEM vai ODM ražotājiem, tostarp Ķīnā; koncentrēties uz produktiem bez nikotīna vai nikotīna analogiem; vai samazināt darbību un iziet no vaping tirgus.

Pats tirgus joprojām ir ievērojams. Saskaņā ar Kima sniegtajiem skaitļiem Dienvidkorejā joprojām ir aptuveni 2000 vape veikalu un aptuveni 60 000 mazumtirdzniecības veikalu, kas pārdod tvaiku produktus, kas liecina, ka nozare saglabā plašu mazumtirdzniecības bāzi, neraugoties uz stingrāku tiesisko regulējumu.

Tiešsaistes pārdošanas ierobežojumi novirza darbību uz vape veikaliem un beznodokļu kanāliem

Jaunais likums ir pārveidojis arī izplatīšanu.

Dienvidkorejā tabakas izstrādājumu pārdošana tiešsaistē parasti ir aizliegta. Pirms pārskatītā Tabakas tirdzniecības likuma sintētiskā nikotīna izstrādājumi juridiski netika uzskatīti par tabakas izstrādājumiem, tāpēc tos varēja pārdot tiešsaistē. Tas veicināja vietējā vaping tirgus straujo izaugsmi, izmantojot digitālos kanālus.

Kopš pārskatīšanas jaunizveidotie vai importētie nikotīna izstrādājumi ir klasificēti kā tabaka, un tos vairs nevar pārdot tiešsaistē. Tomēr produkti, kas ražoti vai importēti pirms likuma spēkā stāšanās, tika likumīgi izplatīti kā vispārēja patēriņa preces, un dažas no šīm precēm turpina pārdot tiešsaistē, kamēr vien ir pieejams krājums.

Ar tvaicēšanu saistīto produktu saraksts Dienvidkorejas tiešsaistes tirgū. Lai gan saskaņā ar pārskatīto regulējumu no jauna ražoti vai importēti nikotīna produkti ir ierobežoti pārdošanai tiešsaistē, Sems Kims norādīja, ka dažus pirmsregulācijas krājumus var turpināt pārdot, izmantojot digitālos kanālus.｜Avots: nodrošina Sems Kims.

Kims norādīja, ka šis jautājums tiek plaši apspriests nozarē un plašsaziņas līdzekļos, un ir sagaidāms, ka tas turpināsies, līdz būs izsmelts viss priekšregulācijas inventārs.

Tā kā tirdzniecība tiešsaistē ir ierobežota, tirgus pakāpeniski pāriet uz fizisko izplatīšanu.

Neatkarīgi vape veikali var iegūt tabakas tirdzniecības licences, taču tiem ir jāievēro tāds pats apstiprināšanas process kā tradicionālajiem tabakas mazumtirgotājiem. Tas ietver vietējās valdības apstiprinājumu un vietējo prasību ievērošanu, piemēram, minimālā attāluma standartus starp tabakas tirdzniecības vietām. Dažās jomās šīs prasības rada praktiskus šķēršļus jauniem uzņēmumiem, sacīja Kims.

Uzņēmumi arī pēta alternatīvus kanālus tradicionālajiem vape veikaliem, piemēram, beznodokļu veikalus, tūristu iepirkšanās zonas un eksporta tirgus.

Saskaņā ar Kima sniegtajiem datiem Dienvidkoreja 2025. gadā uzņēma aptuveni 19 miljonus starptautisku apmeklētāju, kas ir par aptuveni 16% vairāk nekā iepriekšējā gadā, savukārt ārvalstu tūristu skaits, kuri izmantoja beznodokļu veikalus, palielinājās par 17% no 9,33 miljoniem līdz 10,92 miljoniem. Viņš sacīja, ka pieprasījums pēc tvaicēšanas produktiem no Ķīnas un Japānas tūristiem Dienvidkorejā tiek uzskatīts par jaunu iespēju.

Vaping produkti, kas izstādīti Shilla Duty Free veikalos Dienvidkorejā. Sems Kims norādīja, ka daži uzņēmumi pēta alternatīvus pārdošanas kanālus, piemēram, beznodokļu veikalus un tūristu mazumtirdzniecības vietas, saskaroties ar pieaugošajiem tiešsaistes tirdzniecības ierobežojumiem.｜Avots: nodrošina Sems Kims.

Lielāks atbilstības slogs dod priekšroku dalībniekiem ar lielāku kapitālu

Dienvidkorejas tvaicējamā šķidruma tirgus galīgā struktūra joprojām ir neskaidra.

Nozare joprojām atrodas pārejas periodā. Priekšregulācijas produkti joprojām tiek pārdoti tiešsaistē, un esošie krājumi cirkulē fiziskajos veikalos. Līdz ar to pārskatīto noteikumu pilnā ietekme vēl nav redzama.

Šī nenoteiktība skar arī lielos uzņēmumus. Philip Morris International bija paziņojis par plāniem Dienvidkorejā laist tirgū jaunu ar šķidrumu pildītu slēgtas sistēmas tvaicēšanas produktu, taču tā laišana tirgū ir atlikta, norāda Kims. Viņš sacīja, ka KT&G arī nav paziņojis par skaidru stratēģiju, lai paplašinātu savu šķidrumu iztvaicēšanas biznesu.

Philip Morris Korea VEEV šķidruma tvaicēšanas ierīces zīmola reklāmas attēls. Korejas mediji ziņoja, ka produkta laišana tirgū aizkavējās uzlādes kabeļa problēmas dēļ.｜Avots: nodrošina Sems Kims.

"Manuprāt, tas liecina, ka pat lielākie uzņēmumi ieņem piesardzīgu nostāju, izvērtējot jauno normatīvo vidi un tirgus apstākļus," sacīja Kims.

Laika gaitā regulējuma atbilstības spējas kļūs par svarīgāku konkurences faktoru. Tabakas ražošanas licences iegūšana, kvalitātes vadības sistēmu uzturēšana, investīcijas ražošanas iekārtās un palielinātu nodokļu izmaksu segšana prasa ievērojamus kapitāla un atbilstības resursus.

Uzņēmumi ar lielākiem finanšu resursiem un regulēšanas pieredzi, visticamāk, būs labāk pozicionēti, savukārt mazāki ražotāji un mazumtirgotāji izvēlēsies OEM vai ODM ražošanu, samazinās savu darbību vai aizies no tirgus, sacīja Kims.

"Pagaidām es neteiktu, ka vēl ir notikusi tirgus konsolidācija," viņš teica. "Nākamais gads vai divi būs galvenais periods, jo esošais krājums ir izsmelts un jaunais normatīvais regulējums ir pilnībā izveidots."

Ķīnas piegādātāji saskaras ar paaugstinātām dokumentācijas prasībām

Atbilstības izmaiņas skar arī ārvalstu piegādātājus.

Kima aprakstītais testēšanas ietvars aptver 20 regulētās kaitīgās vielas, tostarp izejvielu sastāvdaļas, karbonila savienojumus, smagos metālus, tabakai raksturīgos nitrozamīnus un nikotīna koncentrāciju. Paredzams, ka reglamentējošie izmēģinājumi paplašināsies, ne tikai iztvaicējot šķidrumus, lai iekļautu kaitīgas vielas aerosolā, kas rodas produkta lietošanas laikā.

Šis regulējums maina prasības, ko Korejas ražotāji izvirza saviem ārvalstu piegādātājiem. Izcelsmes pārbaude, analīžu sertifikāti, partijas izsekojamība un kvalitātes kontroles dokumentācija kļūst arvien svarīgāka, jo īpaši nikotīna, tvaicējamo šķidrumu sastāvdaļu, gatavo šķidrumu un iepakojuma piegādātājiem.

Kims sacīja, ka ar nikotīna nodrošināšanu vairs nepietiek.

Iepakojumam un marķējumam ir arī jāpielāgojas Korejas noteikumiem, tostarp brīdinājuma etiķetēm, brīdinājumiem par veselību un stingrākiem ierobežojumiem augļu attēliem, garšu aprakstiem un citiem patērētājiem pievilcīgiem dizaina elementiem. Ārvalstu piegādātājiem arvien biežāk tiek prasīts nodrošināt iepakojumu un marķējumu, kas īpaši pielāgots Korejai.

Kopumā Korejas tirgus mazāk koncentrējas uz cenu un vairāk uz atbilstību normatīvajiem aktiem, sacīja Kims. Piegādātāji, kas spēj pārbaudīt izejvielu izcelsmi, nodrošināt pilnīgu testēšanas dokumentāciju, uzturēt partijas izsekojamību un ātri reaģēt uz normatīvajām izmaiņām, visticamāk, iegūs konkurences priekšrocības.

6-MN un mājās gatavoti maisījumi parādās kā nākamie regulējošie jautājumi

Jaunie noteikumi ir palielinājuši interesi par produktiem un praksi ārpus parastā nikotīna šķidruma modeļa.

Interese par nikotīnu nesaturošiem produktiem, nikotīna analogiem (tostarp 6-metilnikotīnu) un pašdarinātiem tvaicējamiem šķidriem maisījumiem, ko vietēji sauc par "Liquid Kimjang" vai 액상 김장, ir acīmredzami pieaugusi, sacīja Kims. Tomēr neviena no šīm alternatīvām nav kļuvusi par dominējošo tendenci tirgū.

"Šajā posmā ir jāapsver pagaidu reakcijas uz mainīgo normatīvo vidi," viņš teica.

No šīm alternatīvām nikotīnu nesaturoši produkti pašlaik ir vispraktiskākā iespēja. Daži ražotāji ir paplašinājuši nikotīnu nesaturošu šķidrumu un vienreizējās lietošanas priekšmetu klāstu. Bet, tā kā tie pilnībā neapmierina parastos nikotīna lietotājus, maz ticams, ka tie aizstās kopējo nikotīna produktu tirgu, sacīja Kims.

Vislielākā nenoteiktība ir nikotīna analogu, īpaši 6-metilnikotīna vai 6-MN, turpmākajā regulējumā. Kā ziņots, Korejas valdība plāno pabeigt nikotīna analogu drošības novērtējumu līdz 2026. gada beigām, un daudzi uzņēmumi uzskata, ka rezultāts būs noteicošais faktors tirgus nākotnei, norāda Kims.

Ja nikotīna analogi tiks regulēti arī kā tabaka, tirgus varētu attīstīties līdz modelim, kas redzams dažos Eiropas apgabalos, kur nikotīna šāvienus pārdod atsevišķi no aromatizētiem šķidrumiem. Viņš teica, ka daži uzņēmumi jau izstrādā vai gatavo produktus šai iespējai.

Īstermiņā esošie krājumi un nikotīna analogi produkti turpinās ietekmēt tirgu. Ilgtermiņā nozares virzība lielā mērā būs atkarīga no tā, kā tiks regulēti nikotīna analogi.

Dienvidkorejas nākamais posms ir redzams aiz tās robežām

Dienvidkorejas visaptverošā regulējuma pārskatīšana, kas aptver licencēšanu, produktu standartus, nodokļus, mazumtirdzniecības kontroli un kaitīgu vielu pārvaldību, ne tikai pārveidos tās vietējo iztvaikošanas tirgu, bet arī kalpos kā nozīmīgs gadījuma pētījums globālajam nikotīna regulējumam.

Izaicinājumi, kas rodas Dienvidkorejā -, tostarp nikotīna analogi, piemēram, 6-metilnikotīns (6-MN), nikotīnu nesaturoši produkti, pašgatavoti mājās gatavoti maisījumi un strauji mainīgie produktu formāti, var kļūt par regulējuma jautājumiem, kas agrāk vai vēlāk būs jārisina citiem tirgiem.

Tā kā nikotīna izstrādājumi attīstās ātrāk nekā esošie normatīvie regulējumi, tas, kā Dienvidkoreja ievieš jaunus noteikumus, kā nozare pielāgojas un kā regulatori reaģē uz jauniem produktiem, varētu sniegt būtisku ieskatu globālajā iztvaikošanas regulējumā.

2Firsts turpinās ziņot par regulējuma attīstību un attīstību nikotīna un tvaicēšanas nozarē Dienvidkorejā.